En una zona compartida entre el matadero y el circo, Ana Paula Maia encuentra la ocasión perfecta para indagar en la relación entre lo humano y lo animal, la explotación y la precariedad de la vida, lo sobrenatural siempre en tensión con lo religioso. El fin del mundo que tanto se pronosticaba no sucedio. Sin embargo, fueron tiempos oscuros, en los que solo unos pocos se animaron a hacer lo que nadie podia. Edgar Wilson figura entre estos elegidos, pero ya esta cansado de recorrer las rutas recolectando animales muertos. Cuando encuentra el cadaver de un payaso al costado del camino cree que la situacion no da para mas, y entonces le llega una propuesta inmejorable: Espartacus tiene una importante cantidad de bufalos salvajes que desea criar en el matadero de Milo. Edgar Wilson acepta volver a su viejo trabajo de aturdidor junto con Bronco Gil y el exsacerdote Tomas, pero las cosas se complican. El matadero de Milo ahora esta regenteado por Rosario, su viuda, quien le alquilo la mitad del terreno al Circo de las Revelaciones, un macabro espectaculo que tiene como principal atraccion a Azalea, una joven que
